Ergebnisse
Nur der Erfolg zählt
In der nachfolgenden Sektion haben wir die Fakten zum Ergebnis unserer Tätigkeit für Sie dargestellt. Unser Anspruch ist, über einen langfristigen Zeitraum unabhängig von der Entwicklung an den Börsen eine Rendite von 10–15 % p.a. zu erwirtschaften. Dafür nehmen wir kurzfristige Fluktuationen in Kauf.
Entwicklung NAV (Net Asset Value)
Die Eckdaten der Langfristbetrachtung über die beiden letzten Jahrzehnte zeigen eine klare Outperformance gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe IMI in den zwanzig Jahren seit Gründung: In diesem Zeitraum hat sich der Index auf das Vierfache erhöht, wir haben den Wert unseres Portfolios auf das 11-Fache gesteigert. Dem entspricht ein jährlicher Zuwachs von 6,8 % beim Index und von 11,7 % bei FORUM.
Wertentwicklung vs Index
FORUM (blau) hat den Vergleichsindex in fast allen Perioden geschlagen, mit Ausnahme der letzten 5 Jahre. Seit Auflegung in 2002 liegt die Rendite bei ca. 13% p.a. gegenüber einer Steigerung des Vergleichsindex um ca. 8% p.a. Linear gerechnet entspricht dies einer Outperformance von ca. 5% p.a.