Ergebnisse
Nur der Erfolg zählt
In der nachfolgenden Sektion haben wir die Fakten zum Ergebnis unserer Tätigkeit für Sie dargestellt. Unser Anspruch ist, über einen langfristigen Zeitraum unabhängig von der Entwicklung an den Börsen eine Rendite von 10–15 % p.a. zu erwirtschaften. Dafür nehmen wir kurzfristige Fluktuationen in Kauf.
Entwicklung NAV (Net Asset Value)
Die Langfristbetrachtung zeigt eine klare Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex MSCI Europe IMI seit Gründung: Der Index hat sich auf das Sechsfache erhöht, während wir den Wert unseres Portfolios auf das 16-Fache steigern konnten. Dies entspricht einer annualisierten Rendite von 12,0% p.a. für FORUM gegenüber 7,6% p.a. für den Vergleichsindex.
Wertentwicklung vs Index
FORUM (blau) hat den Vergleichsindex in fast allen Perioden geschlagen. Seit der Auflegung im Jahr 2002 liegt die annualisierte Rendite bei ca. 12,0% p.a. gegenüber ca. 7,6% p.a. für den Vergleichsindex. Dies entspricht einer annualisierten Outperformance von ca. 4,4 Prozentpunkten p.a.