Ein Quartalsbericht einer Beteiligung, welche von Forumgeschäftsführer Burkhard Wittek gegengeprüft wird. Auf dem Bild sieht man die Hände des Geschäftsführers, welcher in der rechten Hand einen schwarzen Kugelschreiber hält. Auf dem Blatt ist eine Aufstellung in Form einer Tabelle zu sehen. Der Bericht liegt auf einer dunklen Tischplatte.

Ergebnisse

Nur der ERfolg zählt

In der nachfolgenden Sektion haben wir die Fakten zum Ergebnis unserer Tätigkeit für Sie dargestellt. Unser Anspruch ist, über einen langfristigen Zeitraum unabhängig von der Entwicklung an den Börsen eine Rendite von 10–15 % p.a. zu erwirtschaften. Dafür nehmen wir kurzfristige Fluktuationen in Kauf.

Entwicklung NAV (Net Asset Value)

Die Eckdaten der Langfristbetrachtung über die beiden letzten Jahrzehnte zeigen eine klare Outperformance gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe IMI in den zwanzig Jahren seit Gründung: In diesem Zeitraum hat sich der Index auf das Vierfache erhöht, wir haben den Wert unseres Portfolios auf das 11-Fache gesteigert. Dem entspricht ein jährlicher Zuwachs von 6,8 % beim Index und von 11,7 % bei FORUM.

Wertentwicklung vs Index

Darstellung eines Balkendiagramms mit einem roten und einem blauen Vergleichsbalken mit den Zeiträumen Quartal, lfd. Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre und 15 Jahre. Der rote Balken stellt den MSCI Europe IMI dar, der blaue Forum.

FORUM (blau) hat den Vergleichsindex in fast allen Perioden geschlagen, mit Ausnahme der letzten 10 Jahre und im Jahr 2023. In den letzten 5 Jahren lag die Rendite bei ca. 14 % p.a. gegenüber einer Steigerung des Vergleichsindex um ca. 10 % p.a.

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