Burkhard Wittek der die Quartalsbereichte von FORUM anstreicht.

Ergebnisse

Nur der ERfolg zählt

In der nachfolgenden Sektion haben wir die Fakten zum Ergebnis unserer Tätigkeit für Sie dargestellt. Unser Anspruch ist, über eine langfristige Periode unabhängig von der Entwicklung an den Börsen eine Rendite von 10 - 15% p.a. zu erwirtschaften. Dafür nehmen wir kurzfristige Fluktuationen gerne in Kauf.

Entwicklung NAV (Net Asset Value)

Graph der Entwicklung von Forum im Vergleich vom Net Asset Value

Die Eckdaten der Langfristbetrachtung über die beiden letzten Jahrzehnte zeigen eine klare Outperformance gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe IMI in den 20 Jahren seit Gründung: in diesem Zeitraum hat sich der Index auf das 4-fache erhöht, wir haben den Wert unseres Portfolios auf das 11-fache gesteigert. Dem entspricht ein jährlicher Zuwachs von 7% beim Index und von 16% bei FORUM.

Wertentwicklung vs Index

Graph der Forums Entwicklung im Vergleich des Index veranschaulicht.

FORUM (blau) hat den Vergleichsindex in allen Perioden geschlagen mit Ausnahme der letzten 10 Jahre. In den letzten 5 Jahren lag die Rendite bei ca. 10% p.a. gegenüber einer Steigerung des Vergleichsindex um ca. 4% p.a.

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