Resultados
Sólo cuenta el éxito
En la siguiente sección hemos resumido para usted los datos sobre los resultados de nuestras actividades. Nuestro objetivo es generar una rentabilidad del 10-15 % anual a largo plazo, independientemente de la evolución de los mercados bursátiles. Para lograrlo, aceptamos las fluctuaciones a corto plazo.
Desarrollo NAV (Net Asset Value)
El análisis a largo plazo muestra una clara rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI Europe IMI desde su creación: el índice se ha multiplicado por seis, mientras que nosotros hemos multiplicado por 16 el valor de nuestra cartera. Esto corresponde a una rentabilidad anualizada del 12,0% anual para FORUM frente al 7,6% anual del índice de referencia.
Rendimiento versus índice
FORUM (azul) ha superado al índice de referencia en casi todos los periodos. Desde su lanzamiento en 2002, la rentabilidad anualizada se sitúa en torno al 12,0% anual, frente a aproximadamente el 7,6% anual del índice de referencia. Esto corresponde a una rentabilidad superior anualizada de aproximadamente 4,4 puntos porcentuales anuales.