Risultati
Conta solo il successo
Nella sezione seguente abbiamo riassunto per voi i fatti relativi ai risultati delle nostre attività. Il nostro obiettivo è generare un rendimento del 10-15 % annuo su un periodo di lungo termine, indipendentemente dall'andamento del mercato azionario. Per raggiungere questo obiettivo, accettiamo le fluttuazioni a breve termine.
Sviluppo del NAV (Valore Patrimoniale Netto)
L'analisi a lungo termine mostra una chiara sovraperformance rispetto al benchmark MSCI Europe IMI dalla sua creazione: l'indice è sestuplicato, mentre noi abbiamo aumentato il valore del nostro portafoglio di 16 volte. Ciò corrisponde a un rendimento annualizzato del 12,0% annuo per FORUM rispetto al 7,6% annuo del benchmark.
Performance rispetto all'indice
FORUM (blu) ha battuto il benchmark in quasi tutti i periodi. Dal lancio nel 2002, il rendimento annualizzato è pari a circa il 12,0% annuo, rispetto a circa il 7,6% annuo del benchmark. Ciò corrisponde a una sovraperformance annualizzata di circa 4,4 punti percentuali annui.