Risultati
Conta solo il successo
Nella sezione seguente abbiamo riassunto per voi i fatti relativi ai risultati delle nostre attività. Il nostro obiettivo è generare un rendimento del 10-15 % annuo su un periodo di lungo termine, indipendentemente dall'andamento del mercato azionario. Per raggiungere questo obiettivo, accettiamo le fluttuazioni a breve termine.
Sviluppo del NAV (Valore Patrimoniale Netto)
I dati principali dell'analisi a lungo termine degli ultimi due decenni mostrano una chiara sovraperformance rispetto al benchmark MSCI Europe IMI nei vent'anni trascorsi dalla sua creazione: In questo periodo, l'indice è quadruplicato e noi abbiamo aumentato il valore del nostro portafoglio di 11 volte. Ciò corrisponde a una crescita annua del 6,8% per l'indice e dell'11,7% per FORUM.
Performance rispetto all'indice
FORUM (blu) ha superato l'indice di riferimento in quasi tutti i periodi, ad eccezione degli ultimi 5 anni. Dal suo lancio nel 2002, il rendimento è stato pari a circa il 13% annuo, a fronte di un aumento dell'indice di riferimento di circa l'8% annuo. Calcolato in modo lineare, ciò corrisponde a una sovraperformance di circa il 5% annuo.